數十年來，綽號“紅魔”的前政府特工雷蒙德·雷丁頓（Raymond"Red"Reddington，詹姆斯·斯派德飾）一直是FBI通緝名單上的重要人物。“紅魔”為世界各地的罪犯牽線搭橋、達成交易，因此被稱為“犯罪世界的管理員”。但現在，出于某種神秘的原因，“紅魔”主動向FBI投降，并提出一個十分令人驚訝的交易：他愿意幫助FBI抓住人們認為早已死去的恐怖分子蘭科·扎米尼，但他只會與FBI菜鳥分析員伊麗莎白“利茲”·基恩對話。對于剛出師、新上任的利茲來說，她上班的第一天實在不同尋常。隨著對那個恐怖分子的抓捕行動開始進行，一系列詭異事件陸續發生。“紅魔”的真實意圖是什么？為什么他選擇只和看起來與他毫無瓜葛的利茲對話？利茲是否也有自己的秘密？后來人們發現，“紅魔”有一個“黑名單”，上面記錄了他協助交易過的政客、幫派成員、間諜以及國際恐怖分子的名字。抓捕扎米尼只是第一步，而他將繼續協助FBI抓捕名單上的其他人——前提是繼續與利茲共事。盡管利茲不一定愿意，“紅魔”也打算教她如何像罪犯一樣思考，以及如何站在宏觀角度上一覽大局。