在國王的秘密公寓里，一個畫家正為國王肖像加上最后的筆觸，但是他忘了先畫一個蛔樱赃@幅肖像被已故國王的靈魂所占據。霎時，所有神秘的現象變為明朗，所有無法解釋的事物也有因可循。牧羊女與煙囪清掃者也從畫里活起來，他們互相坦承對彼此的愛；但國王愛上了牧羊女，所以這對戀人必須逃避警察的追趕，卻也得到仿聲鳥的協助。
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