1938年秋，汪精衛秘書趙志鵬，懷著對汪精衛賣國求榮行徑的不滿，攜帶大批重要文件出逃，遭遇汪精衛下達的“深山老妖”的大批特工追殺。逃亡期間被郁老爺（陳寶國飾）所救并藏于府中。日寇特高課鑒于對華親善政策，不敢對富甲一方的郁府動手且礙于正清堂堂主秦鎮宗（申軍誼飾）的勢力，只得派出特工活動于郁府周圍。利用敗家的郁家三少開始了打擊郁家計劃……