德川幕府三代將軍家光當政時期，風調雨順，國泰夷易近安。時凡間傳達三件神器的傳說，判袂是大除夕帝之劍、斗神獨鈷杵、以及猶大除夕的十字架，它們用宇宙金屬鑄就，持有者將得到順服天下的氣力。甲士萬源九郎（阿部寛飾）即為大除夕帝之劍的持有者，他根據父親臨終前的囑托到處探究神器，要將它們送回“底本的回屬之處”。路上他邂逅豐臣家的后輩小舞（長谷川京子飾）及其維護真田忍者佐助（宮藤官九郎飾）沿途艱險重重，還要時候躲避幕府的追殺。另一方面，宇宙人蘭（長谷川京子飾）以及牡丹（�木メイサ飾）也時候覬覦著萬源九郎一行手中的神器。各懷鬼胎的仇敵源源賡續，萬源九郎只得依附大除夕帝之劍殺出一條血路……本片根據夢枕獏長篇傳奇小說改編。