故事產生在20世紀中葉，背景設定為一個無名小城。主人公是一位年青的畫家，名叫亞當。亞當是一個有著活絡藝術感到的孑破者，他癡迷于創作，但卻難以發掘心坎最實在的聲響。某天，他有意偶爾遇見了一位秘密女子，名字未知。她也是一位藝術家，但只在夜晚創作，白天則消掉得無影無蹤。亞當被她的秘密與秘密所吸引，劈臉踏上了探究她的行程。在探究的歷程中，亞當匆匆發明白明了這座小城背后的一系列秘要，這些秘要好像與女子有著千絲萬縷的接洽。隨著亞當深刻明白這個小城，他越發發現，他的作品中充溢了對這座都市的表示跟揣測。他劈臉猜忌本身能否曾經在夢中休會過這座都市，以及在夢中與這位秘密女子了解。終極，亞當找到了女子的蹤跡，并與她正式訪問。兩人陷進了一段奇幻的愛情，他們相互開導并援助對方找到心坎最實在的聲響與表達情勢。這部影戲以夢境與實際之間的界線為題材，商量了藝術與生活、創作與尋求的干系。顛末歷程亞當與女子的行程跟相遇，讓不雅眾思慮什么是實在，什么是假造，以及藝術如何影響跟改變我們的實際生活。