Mi-sook結婚后一直與婦科醫生Do-il相處愉快，可是他們結婚多年以來都一直沒有自己的孩子。于是，他們決定收養一名孩子。在孤兒院內，Mi-sook看見孤兒Jin-sung所畫的樹很有感覺，便決定收養他。這個三人家庭的關系一直很好。可是，當Mi-sook發現自己懷孕后，她與Jin-sung的關系便急轉直下。Jin-sung的行為也因此而變得異常。Mi-sook生下孩子后，兩人的關系更加惡劣，并且產生了不少誤會。在一個滂沱大雨的晚上，當Jin-sung聽見Mi-sook要把自己送回孤兒院后，他便立即離開了這個家庭，一直沒有出現……
