東漢末年，世道離亂。作為當權寺人的孫子，曹操（趙破新飾）自幼過著嬌生慣養的生活，卻也親眼眼見了黨人跟閹豎之間血腥肆虐的廝殺。成年之后，曹操跟夏侯兄弟游行鄉里，進而結識了“四世三公”的袁家公子袁紹（孫洪濤飾）跟袁術。經朝廷官員保舉，曹操被任命為洛陽北部尉，他中庸之道，令行克制，倔強淡漠的魄力魄力極大除夕地動懾了閹黨的魄力魄力，也讓他的闡明在頹朽的廟堂之上廣為傳達。皇宮內院相殺賡續，朝廷之外黃巾迭起。生處濁世之中，曹操棄文就武，與袁紹、劉備等鐵漢鐵漢合營開啟了三國百年大除夕戲的帷幕……本片根據《三國志》干系記錄改編。