在貴州黔東南神秘潮濕的亞熱帶鄉土,大霧彌漫的凱里縣城运铮瑑蓚醫生心事重重活得像幽靈。陳升為了母親的遺愿,踏上火車尋找弟弟拋棄的孩子;而另一位孤獨的老女人托他帶一張照片、一件襯衫、一盒磁帶給病重的舊情人。去鎮遠縣城的路上,陳升(陳永忠飾)來到一個叫蕩麥的地方,那里的時間不是線性的,人們的生活相互補充和消解。他似乎經歷了過去、現在和未來,重新思索了自己的生活。最終,陳升到了鎮遠,只是用望遠鏡遠遠地看了孩子。把老女人的信物給了她舊情人的兒子。一個人再次踏上火車。分不清這個世界是我的記憶,還是我是這世界的一個浮想…
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