抗日戰爭時期，日軍少佐谷野彰和軍械專家池田用活人試驗定點爆破雷，村民應德在實驗中存活，后加入八路軍。得知谷野再入龍頭溝，應德用兩把壞槍拼成了一把怪槍，用錘頭引發機關，射殺了谷野。他的造槍才能被八路軍師長發現，把他安排進修械所。在修械所成長為兵工廠期間，應德和神槍手柳寶、留洋回來的兵工專家楊墨、女游擊隊長姚芳、教會醫院醫生江燕等人從誤解爭執到默契合作，互相砥礪，造出槍榴筒、定時雷等武器，而同時，谷野彰的叔父谷野正雄，成立了別動隊，多次進攻兵工廠，應德等人面臨一次次苦戰……
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