馬嘯天（鄭少秋飾）原為一富家子弟，由于不滿封建制度的條規和被卷入刺殺官員的事件中，便與仆人一起離開父母生活。從小嬌生慣養的他在社會上難以生存，甚至于給人拉黃包車為生。而女友孫小東（葉玉卿飾）在上海夜總會唱歌，以她甜美的歌喉漸漸在上海灘走紅。而馬嘯天心中也漸感自卑
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