南巡]路上,紫薇和爾康恩恩愛愛,永琪和小燕子快快樂樂,只有晴兒和蕭劍陷入相愛卻不能相聚的痛苦之中,小燕子對哥哥的痛苦看在眼力,掛在心中,到了杭州,她與永琪、紫薇、爾康商量好,偷偷安排了一條船,掩護晴兒與蕭劍相會,衛兵誤以為刺客,欲登船擒拿,小燕子等人倉卒出手,打斗驚動了皇上和皇太后,也暴露了晴兒與蕭劍的戀情受到了太后的斥責。
此時乾隆無心關注兒女之事,他的心已被青樓美女盈盈所迷,并宣稱要封盈盈作妃子,此事驚動了太后和皇后,皇后為保全皇帝的聲譽,呈血書懇切力諫,乾隆大怒,將皇后遣回京城。皇后幾年來洗心革面修復的夫妻之情傾刻化為烏有,最終只能面對[削發為尼]的結局。
回到京城,太后查清了小燕子兄妹的身世,為防部冊,將蕭劍囚禁起來,在營救過程中,小燕子知道了殺父仇人竟然是最親近的皇阿瑪,從此,她對永琪的愛漸漸冷卻,對乾隆的恨漸漸加深......
邊疆的戰火燃起,死里逃生的永琪與爾康率大軍揮師南下,反擊緬甸軍隊的進犯,清軍雖然大勝而歸,也帶回了戰死沙場的爾康的尸體,紫薇悲痛欲絕,為了與在天國的愛人相會,紫薇跳下了幽幽谷,谷底突然飛出成千上萬的蝴蝶,組成彩色的云團托起紫薇,迷幻中有人告訴她:爾康沒有死。
爾康真的沒有死,緬甸王猛白的八公主在刀光劍影中愛上了爾康,乘爾康受傷將其搶回行宮用[碉包]的假象蒙騙了永琪,也蒙騙了紫薇,因受傷爾意識模糊的爾康錯把公主當成紫薇,深陷敵國,被迫成親。
小燕子因為仇恨而失去理智,她拔下永琪的劍刺向乾隆,永琪奮力搶救,中劍的永琪卻倒在血泊之中......,痛定思痛,小燕子心中的仇恨之火終于被永琪、紫薇的真愛之泉所澆滅。
紫薇決定南下尋夫,永琪為了小燕子也決定放棄王位,離開皇宮,乾隆不但成全了他們,也成全了蕭劍和晴兒這對苦苦的戀人。
一行五人歷經千辛萬苦,終于在異國他鄉與爾康相聚,各訴衷腸。
星移斗轉,隱居在大理的永琪和小燕子早已兒女滿堂,一天兩位不速之客突然光臨,永琪小燕子一見,大吃一驚,原來是日思夜想的皇阿瑪。
蕭劍和晴兒帶著兒女趕來相聚,三代人歡聚一堂,陣陣笑聲久久回蕩在天上人間
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