獵狼犬（AleksandrBukharov飾）是來自灰犬族的一位勇敢的戰士，在他孩提的時候，親眼目睹了自己的家族被屠殺的悲劇，兇手Zhadoba是一個戴著惡魔面具的神父，他還有一個追隨者是食人者（AleksandrDomogarov飾)。成為奴隸之后，獵狼犬逐漸長大，心中依舊充滿了復仇的愿望，隨后他逃走了。他先是殺死了食人者，解救了幾個他俘虜的犯人，其中有智者Tilorn(AndreiRudensky飾)和奴隸女孩Niilit(EvgeniaSviridova飾)。勇士隨后向命名為Galirad的城市前進，尋找任何實現復仇計劃的機會，同時還要尋找他的助手邪惡女神Morana。公主Helen(OksanaAkinshina飾)受到魔鬼的詛咒被關押起來，并且為了求得和平她還被迫與食人者的兒子Vinitar(AnatoliBelyj飾)訂婚。Zhadoba試圖通過釋放Helen的血來把女巫Morana放出來，最終在獵狼犬的保護下公主安然無恙…………