雷剛(林嘉華飾)本是廣州第一的武林高手,卻在一次對決之中敗給了黃飛鴻(姜大偉飾),聲敗名裂,還染上了麻風病。雷正龍(黃宗澤飾)是雷剛的徒弟,他將師傅的落魄全都怪罪到了黃飛鴻的頭上,遂前去找其報仇,沒想到黃飛鴻反而傳授給他了一套雷家詮法,讓雷正龍頗受觸動。一次偶然中,黃飛鴻于茶樓之中結識了莫蘭桂(劉璇飾)和游三水(馬國明飾)兄妹兩,盡管義父禁止兩人習武,但黃飛鴻還是偷偷的將武功傳授給了他們。游三水習武的目的十分單純,那就是吸引葵花(陳法拉飾)的注意,然而,葵花的心思全在雷正龍的身上。與此同時,黃飛鴻和莫蘭桂之間漸漸產生了深厚的感情,這讓一直追求莫蘭桂的雷正龍感到十分不是滋味。
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