百年前在嘉興中寮有一個泣血狀的傳奇，一個枉死的的年輕人借陽間女人的身體，咬破手指寫血狀來伸冤。大財主昆旺娶了兩個老婆玉蓮和秀芳，大老婆玉蓮是天生的啞巴。天狗食月之夜，兩個老婆同時產子。玉蓮生下男嬰，秀芳產下死胎，秀芳的哥哥林萬德卻串通奶娘貍貓換太子，誣陷玉蓮產下怪胎，逼瘋玉蓮，還在掩埋死嬰的時候打死為阿母偷香瓜的阿茂。其后，林萬德為了掩護鴉片生意，害死村長，并在后山裝神弄鬼。八年后，包不同讀書歸來，做代理村長，機緣巧合阿茂附在玉蓮身上向其告狀。同時，林萬德因為鴉片生意與昆旺發生口角，一時沖動將他殺死，嫁禍給被阿茂附身的玉蓮。由于包不同行事聰明主持正義，林萬德越來越膽大，設計油炸包不同。最終，包公顯靈，懲惡揚善，用狗頭鍘斬了林萬德。但是，秀芳還不死心，想替哥哥報仇，終究是善有善報惡有惡報。