飛虎隊督察Mike（王敏德）被下放到紅番區，帶領一群生番差佬，最令他頭痛的便是爛鬼東（黃秋生）。東為人火爆，全無紀律，一次遇上黑幫好友Roy（張耀揚）殺人，竟徇私讓他潛逃。Mike初到貴境，被東耍弄得頭暈眼花。然而，他們要面對真正敵人是新崛起的華（譚耀文）。華原來是Roy的手下，趁大佬潛逃，要盡數接收他的勢力、地盤、甚至女人YoYo（周海媚）。當日YoYo喜孜孜以為跟Roy天涯海角，豈料他隨手執個靚妹便趕著逃亡，氣得YoYo咬牙切齒。Mike監視YoYo，日久生情，一次意外，竟搞出人命來。Mike頭痛之際，Roy偷渡回港，得知戴了綠帽，氣得要與Mike爆發劇戰……