作為南派間諜的父親因被誣陷，任務失敗，明勛和妹妹亦受到牽連，被送至收容所監禁起來。明勛拜托監察所的軍官文尚哲想方設法救出妹妹，作為交換，他自愿成為南派間諜，接替父親的任務。原本善良敦厚的他漸漸淪為冷血的殺人工具。潛入南部后，明勛偽裝成高中生，卻邂逅并愛上了同窗生惠仁。然而由于他的特殊身份，并隨時都有監視的眼睛，令這段純純的愛變得無所適從。進退兩難的明勛如何能夠挽回妹妹的生活，又成全自己的感情呢？
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