一次古怪的事故將住在郊區的少年保羅傳送到了一個平行世界！這個世界中從未發生過工業革命，強有力的名為“Spellbinder、迷惑者”（也可以翻譯成“咒縛”）的團體利用公眾的恐懼和無知統治世界。依靠少女瑞亞娜的幫助，保羅必須同時從兩個世界尋求幫助，否則就會被永遠流放在這個世界中。保羅逃脫了，但是在逃脫過程中瑞亞娜被困在了他的工業世界中。一個邪惡的“Spellbinder”也在同時發現了來到保羅世界的途徑。保羅和瑞亞娜必須用他們的智慧和想象力來防止邪惡Spellbinder得到工業世界中的技術和力量。
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