在三十年代的上海，代號“靈貓”的我黨上海某地下情報站成員喬山奮戰在隱秘戰線：先是在情報站成員古方仁、古文雅等的配合下，借助日特犬養浩對龍門的覬覦，贏得了龍門老大龍浦生的信任，在龍門站穩腳跟。后受命打入軍統，利用國民黨中央組織部黨務調查科徐顯文和力行社特務處鄭博群之間的矛盾，斡旋在龍門幫、國民黨和日特機關之間，使其彼此牽制，成功救治我軍重要領導人。同時他還與叛徒周家坤斗智斗勇，保衛我黨在上海的秘密組織、查清和懲治了叛徒。最終，在妻子龍寶寶和“亦敵亦友”的許東城同志暗中幫助下，喬山沖破重重封鎖，歷經九次生死考驗，為蘇區輸送急需的軍火和藥品，為保衛黨組織安全，支援蘇區反“圍剿”斗爭以及全國的解放立下了特殊功勛。