影片改編自同名小說，以德國少數民族的傳說故事為本，以十七世紀末、十八世紀初德國東部勞齊茨地區為背景，講述一個有魔法的磨坊師傅和學徒之間的斗法故事。十四歲的小乞丐克拉巴特，做了一個奇怪的夢，要他前往黑昆侖的磨坊！這個磨坊可不是普通的磨坊，原來左眼蒙著一塊黑色皮罩，身材粗壯的磨坊主人，是教導他們魔法的師傅，不過就在幾個好友們的死亡，讓他發現到師傅的黑暗面，他決定以他習得的魔法對抗以師傅為代表的邪惡勢力。每年新年到來的前一天，磨坊里的學徒們都焦躁不安，他們在害怕一件即將發生的可怕事情。年紀最小的學徒克拉巴特只有14歲，這天晚上做了一個可怕的夢，他夢見磨坊里最照顧他的佟達，躺在荒地的墳墓里。一覺醒來，克拉巴特全身顫抖。他記得佟達曾送他一把刀：當你有危險時就拿出這把刀，它的刀身變黑就表示真的危險他記得佟達曾語重心長地對他說：如果有天你愛上了一個女孩，要小心別讓師傅知道。噩夢成真，克拉巴特從此再也見不到摯友，但佟達的刀和叮囑，他都牢牢守護著。克拉巴特在心里暗暗立下誓：他要找出佟達離開人世的真正原因，并且完成佟達想離開磨坊到外面世界自由飛翔的愿望。然而究竟要用什么方法，才能擺脫磨坊師傅的控制，真正獲得自由？而此時，克拉巴特發現他心中又多了一個必須要守護的秘密：他愛上了一個女孩……心愛的她能否幫他解除死亡的魔咒，從黑暗魔法的束縛中徹底解脫呢？